Vermögenskompetenz Intensivseminar

Dieses Intensivseminar verbindet fundiertes Finanzwissen mit einem sensiblen Blick auf die Verantwortung von Unternehmerfamilien. Es eröffnet Perspektiven auf strategische Vermögensplanung ebenso wie auf die Weitergabe von Werten, Haltung und Verantwortung an die nächste Generation. Zwischen professionellem Umgang mit Kapital und der emotionalen Dimension von Vermögen schafft das Seminar neue Denkräume zu Risiko, Weitsicht und zur Sozialisation von Kindern und Nachfolger:innen. Ein Impuls für alle, die Vermögen nicht nur verwalten, sondern bewusst gestalten wollen.

Im ersten Teil (0,5 Tage) des Seminars erweitern wir die klassische Perspektive des Vermögensmanagements um eine zentrale, oft unterschätzte Dimension: die Sozialisation von Kindern und Nachfolger:innen in vermögenden Unternehmerfamilien. Im Fokus steht nicht allein die Frage, wie Vermögen strukturiert, erhalten oder übertragen wird, sondern wie es erlebt, besprochen und gelebt wird. 

Im zweiten Teil (1,5 Tage) geht es um die Wissensgrundlagen, denn fundierte Entscheidungen im Vermögensmanagement erfordern heute mehr denn je tiefes Marktverständnis. Unser Intensivseminar richtet sich an Gesellschafter:innen, die ihre Kenntnisse im Umgang mit Unternehmens- und Privatvermögen gezielt ausbauen möchten. Sie erhalten einen strukturierten Überblick über die zentralen Anlageklassen – von Aktien und Anleihen über Immobilien bis hin zu alternativen Investments. Das Seminar vermittelt, wie Rendite, Risiko und Liquidität systematisch einzuordnen sind und wie Diversifikation zur langfristigen Vermögenssicherung beiträgt. Praxisnahe Marktszenarien schärfen Ihr Urteilsvermögen und befähigen Sie, strategische Entscheidungen souverän und mit Weitblick zu treffen.

Vier Lernschwerpunkte: 

• Systematik und Funktionsweise zentraler Anlageklassen
• Einordnung von Rendite-, Risiko- und Liquiditätsprofilen
• Diversifikation als Instrument zur Risikosteuerung
• Strategische Vermögensentscheidungen fundiert treffen